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中國水泥網:誰搶了海螺水泥的市場份額?

2022/06/30 來源:水泥大數據研究院 手機看文章 閱讀量:6,492

2018年,全國水泥銷量TOP10企業銷量占全國比重的47.8%,與海螺水泥一樣,前十強水泥企業此后占比也持續下滑,2021年下滑至46%左右。......

在國內水泥發展史上,海螺水泥是第一家水泥熟料銷量破億噸的水泥企業。作為行業龍頭,2008-2020年間,海螺水泥銷量持續上升,但近三年市場份額卻不斷下滑。尤其是2021年,海螺水泥自銷量減量超2200萬噸,市場份額丟失嚴重。這背后,是海螺“獻城降曹”還是“削足適履”?又是誰搶了海螺水泥的市場份額?

海螺水泥市場份額之失

2008年,海螺水泥一躍成為國內第一家水泥熟料銷量破億噸的水泥企業,2014年水泥銷量達2.1億噸,六年時間實現翻番,2019、2020年則達2.9億噸,但在2019年占國內的市場份額確實現了轉折,出現三連降,2021年甚至降至了12%以下,退回四年前。

圖1:近三年海螺水泥市場份額持續下滑

數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

“獻城降曹”還是“削足適履”?

2018年,海螺水泥水泥業務毛利率高達47%,遠高于全行業26.6%的毛利率水平,市場份額則達到歷史最高的12.38%,凈資產收益率也達到歷史最好水平。短短三年,為何市場份額逐漸丟失?筆者分析認為,無外乎兩大原因,一是海螺水泥被迫主動的犧牲部分市場(“獻城降曹”),第二是為實現自身的部分目標的同時丟失了市場份額(“削足適履”)。誠如新任海螺集團董事長楊軍所言,“要以市場為核心,充分發揮主觀能動性,強化自身競爭力,贏得市場主動權?!边@或是代表了海螺部分管理層的看法,過去市場的主動權已經丟失。

2018年,海螺水泥起步貿易平臺,貿易量達7000萬噸,同比巨增12倍,公司公開表示開展貿易業務主要是為了強化終端市場建設,不會影響自產品業務,2021年貿易量已經達到了1.05億噸。強化終端市場建設三年,市場的主動權已經丟失了?這似乎于理不通。為實現更大的盈利能力?但貿易業務毛利率極低,似乎也多此一舉。筆者認為,貿易平臺或為提升海螺水泥整體規模,同時更有利于市場的掌控和穩定。然而,穩定的利潤、更好的價格,無疑會降低海螺的靈活性,從而在市場需求變化中丟失部分市場份額。如2021年,海螺水泥下半年利潤雖有改善,噸利潤和價格四季度處于高位,但銷量下滑,市場份額丟失較多。

誰搶了海螺水泥的市場份額?

2018年,全國水泥銷量TOP10企業銷量占全國比重的47.8%,與海螺水泥一樣,前十強水泥企業此后占比也持續下滑,2021年下滑至46%左右。其中,除海螺水泥企業的另外九家水泥企業市場份額總和在2021年降至34.78%,為近四年最低。數據表明,與海螺水泥一樣,九大企業總體的市場份額均有一定的下滑,僅少數企業市場份額實現了增長。然而對比2021年與2018年十大企業的產能變化,海螺水泥增加產能位列第一(主要通過收購和海外擴張)。產能仍在增加,但是市場份額丟失,形成極大反差。

圖2:2021年水泥產能較2018年變動情況

數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)

筆者分析認為,并非是TOP10爭奪了海螺水泥的市場份額,更多還是廣大的粉磨站以及中小企業搶奪了TOP10企業手中的市場。2021年,全國水泥需求僅下滑0.65%,而中國建材、海螺、金隅冀東等大型企業銷量下滑遠超過行業平均水平。在需求下行期,中小企業有著更大的靈活性。背靠行業自律協同,中小企業可以以更靈活的價格策略謀求更大的銷量。連續三年的市場份額萎縮,海螺“贏得主動權”應結束這樣的不利局面,拿到屬于自己的市場份額,誰會遭殃?誰會受益?市場終將向更高的集中度前進。

2022年上半年的水泥行業面臨嚴峻挑戰:煤價高企成本居高不下,需求低迷庫存逼近極值,企業效益大幅下滑……時至6月,形勢進一步惡化,局部地區的價格戰火快速蔓延,硝煙四起的全國水泥市場形勢不容樂觀。行業翹首以盼:“適度超前”政策下的基建需求何時發力?行情拐點何時出現?競爭秩序是否面臨重構?為此,2022年7月11-12日,中國水泥網將在杭州舉辦“2022中國水泥產業峰會暨  頒獎典禮”,深度探討當前及未來水泥行業發展新態勢,共襄盛舉、共謀發展!

(責任編輯:周程)

凡注明來源水泥網的文字、圖片、音視頻稿件,未經授權,不得轉載,違者將依法追究責任。聯系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。(轉載說明

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